發(fā)布時間:2021-05-26
第一，傳統(tǒng)LED行業(yè)的需求持續(xù)回暖，傳統(tǒng)LED業(yè)務正迎來景氣向上的拐點，近期LED芯片多次上調(diào)價格。
從需求端來看，2020年二季度開始LED訂單明顯回升。在專用市場，公安應急指揮等黨政需求上升。在商用市場，廣告?zhèn)髅揭约熬€下體育和演藝、植物照明、車用LED等需求回暖。2020年三季度，全球電視出貨量達6205萬臺，環(huán)比增長38.8%，同比增長12.9%，創(chuàng)歷史新高，帶動LED芯片放量。
展望2021年，東京奧運會、歐洲杯等大型賽事的舉辦將刺激LED顯示需求大幅反彈。同時隨著LED技術成熟后成本下降，新的下游應用市場也在逐漸打開。比如LED廣告有望在廣告展示領域繼續(xù)滲透；LED屏幕有望替代電影熒幕；LED背景也有望在影視拍攝、新聞報道等場景替代綠幕。
從供給端來看，行業(yè)處于產(chǎn)能逐步出清的過程。海外方面，LG關停了LED芯片生產(chǎn)線、Cree出售LED業(yè)務；國內(nèi)方面，疫情加速了中小廠商的虧損壓力，落后產(chǎn)能持續(xù)退出。
此外，受疫情影響，國內(nèi)外LED產(chǎn)業(yè)鏈部分工廠存在停工、產(chǎn)能受限，以及物流運輸受阻等問題，疊加上游原材料價格上漲，產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口有所擴大。
隨著行業(yè)供需缺口的出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈開始陸續(xù)漲價：
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