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LED產(chǎn)業(yè)正迎來雙輪驅動

發(fā)布時間:2021-05-26

第一，傳統(tǒng)LED行業(yè)的需求持續(xù)回暖，傳統(tǒng)LED業(yè)務正迎來景氣向上的拐點，近期LED芯片多次上調(diào)價格。

從需求端來看，2020年二季度開始LED訂單明顯回升。在專用市場，公安應急指揮等黨政需求上升。在商用市場，廣告?zhèn)髅揭约熬€下體育和演藝、植物照明、車用LED等需求回暖。2020年三季度，全球電視出貨量達6205萬臺，環(huán)比增長38.8%，同比增長12.9%，創(chuàng)歷史新高，帶動LED芯片放量。

展望2021年，東京奧運會、歐洲杯等大型賽事的舉辦將刺激LED顯示需求大幅反彈。同時隨著LED技術成熟后成本下降，新的下游應用市場也在逐漸打開。比如LED廣告有望在廣告展示領域繼續(xù)滲透；LED屏幕有望替代電影熒幕；LED背景也有望在影視拍攝、新聞報道等場景替代綠幕。

從供給端來看，行業(yè)處于產(chǎn)能逐步出清的過程。海外方面，LG關停了LED芯片生產(chǎn)線、Cree出售LED業(yè)務；國內(nèi)方面，疫情加速了中小廠商的虧損壓力，落后產(chǎn)能持續(xù)退出。

此外，受疫情影響，國內(nèi)外LED產(chǎn)業(yè)鏈部分工廠存在停工、產(chǎn)能受限，以及物流運輸受阻等問題，疊加上游原材料價格上漲，產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口有所擴大。

隨著行業(yè)供需缺口的出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈開始陸續(xù)漲價：

2020年11-12月，此前兩年一直處于價格下行通道的通用照明白光LED芯片開啟漲價模式，一家白光LED芯片企業(yè)內(nèi)部人士表示，因上游原材料上漲，疊加短期供貨緊張，決定12月起對部分產(chǎn)品進行漲價。

2021年2月26日，昕諾飛（中國）投資有限公司向各地區(qū)辦事處各渠道分銷和終端用戶發(fā)出2021年飛利浦品牌照明產(chǎn)品價格調(diào)整通知，上調(diào)部分產(chǎn)品價格，幅度為5%-17%。

3月5日，三安光電在互動平臺表示，公司低端芯片部分價格上調(diào)。

種種跡象表明，傳統(tǒng)LED行業(yè)正在迎來景氣向上的拐點。

第二，Mini LED方向正處于快速成長起點，蘋果發(fā)布會在即，有望助推Mini LED放量。

事件：據(jù)報道，蘋果公司即將于3月16日發(fā)布春季新品，在平板電腦方面，本次將發(fā)布新一代iPad Pro和iPad Mini產(chǎn)品。其中，新一代iPad Pro有11寸和12.9寸兩個版本，并將采用Mini LED顯示屏。

Mini LED背光可大幅提升LCD屏幕的顯示效果，目前Mini LED背光加上TFT液晶屏的成本已經(jīng)比OLED更低，同時壽命更長、耗電量更低、不會燒屏。

Mini LED目前主要應用在電視領域，長期來看，Mini LED的增長動力將來自IT、電視、平板、汽車中控等下游應用，Mini LED產(chǎn)業(yè)正處于快速成長起點。近期三星、LG、創(chuàng)維等廠商已紛紛推出Mini LED電視，此次iPad中首次采用Mini LED方案，將進一步加速行業(yè)成長。

此外，京東方Mini LED產(chǎn)品也有望于今年一季度量產(chǎn)，主要應用于TV等中大尺寸場景中；而TCL將于2021年推出4款Mini LED電視。

行業(yè)巨頭密集推出Mini LED產(chǎn)品，Mini LED作為LED產(chǎn)業(yè)中具備高成長性的方向，將為LED行業(yè)核心公司提供新的業(yè)績驅動力。

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